Optimisation des coûts d'assurances et conseil personnalisé

Cédric Willemin, dans son bureau à Delémont.

À propos de votre projet d’entrepreneuriat

Comment s’appelle votre entreprise ?

CW, Cédric Willemin, conseiller financier indépendant.

Quelles sont les prestations/produits que vous proposez ?

Mes prestations sont vastes, mais résumons-les de cette manière :

• Gestion et optimisation des prestations et des coûts du portefeuille d’assurances pour les PME
• Conseils approfondis dans le cadre de la prévoyance professionnelle (2^e pilier)
• Planification financière, conseils en prévoyance et financement hypothécaire pour la clientèle privée

Quelle forme juridique avez-vous choisi pour votre entreprise ?

J’ai choisi la raison individuelle.

Quels ont été les éléments qui vous ont décidé de vous mettre à votre compte ?

Après avoir exercé durant plusieurs années au sein de différentes compagnies en tant que spécialiste en assurance et en conseils financiers, j’ai acquis une solide expérience dans plusieurs domaines spécifiques que j’ai pu mettre au profit de mes clients. Toutefois, en travaillant uniquement pour une seule entreprise, je ne pouvais proposer que la palette de solutions de cette dernière.
J’ai ressenti le besoin d’aller plus loin dans mes conseils et aussi de me sentir neutre dans mes choix pour répondre aux besoins des clients qui me font confiance.
Aujourd’hui je peux travailler de manière indépendante dans mon approche du métier, ce qui m’enthousiasme énormément.
J’ai également la chance de pouvoir collaborer avec différents établissements bancaires et entreprises d’assurances.  

Depuis quand êtes-vous à votre compte ?

Depuis le 1^er mars 2020.

Quels sont vos objectifs à 3 ans ?

• Accroître ma clientèle
• Exercer dans des locaux plus accueillants pour mes clients
• Eventuellement engager du personnel 

Quels sont, selon vous, les avantages à travailler en tant qu’indépendant ?

C’est pour moi clairement la liberté d’action, même s’il y a un côté qui peut faire peur au début, c’est très motivant.

À propos de vous

Quel est votre parcours de vie ?

Après un apprentissage de cuisinier et quelques années passées à travailler dans différents pays, j’ai souhaité réorienter ma carrière.
J’ai alors débuté, à l’âge de 23 ans, dans une compagnie d’assurances et je n’ai plus quitté cette branche depuis.

Quelle est votre formation ?

• Certificat d’intermédiaire AFA
• Brevet fédéral de spécialiste en assurances
• Diplôme de conseiller financier IAF
• Brevet fédéral de conseiller financier

À ce jour, quel est votre plus grand défi en tant qu’entrepreneur ?

Atteindre les objectifs que je me suis fixés à moyen terme et continuer d’être heureux dans l’exercice de mon métier.

Quelle est la plus grande satisfaction que vous avez ressentie depuis que vous êtes à votre compte ?

De voir mes clients croire en moi et me faire confiance.

À propos de l’accompagnement de Creapole

Comment avez-vous eu connaissance de Creapole ?

Grâce à la mesure SAI qui m’a été octroyée dans le cadre de mon inscription au chômage.

Quel accompagnement avez-vous reçu de la part de Creapole ?

J’ai eu un entretien dans les locaux de Creapole et j’ai reçu un accompagnement pour l’élaboration de mon business plan.

De quel autre soutien auriez-vous eu besoin de la part de Creapole et/ou d’autres institutions ?

Aucun, mes demandes étaient remplies grâce à l’accompagnement dont j’ai bénéficié.

Qui est / était votre coach ?

Mme Carole Nussbaum

À quel moment les 1^e mesures ont-elles été mises en place ?

Les 1^e mesures ont été mises en place tout de suite, il n’y a pas eu de délai.

Quel a été l’impact de notre intervention ? 

L’écoute et les conseils que j’ai obtenus m’ont été bénéfiques.

Qualifiez Creapole avec vos mots

Très utile pour les personnes qui veulent se lancer et qui sont étrangères à la gestion d’une entreprise.

Décrivez votre coach en 3 adjectifs

• À l’écoute
• Motivante
• De bon conseil